江南官方体育app一周概念股：柔性OLED结构性缺货涨价长安汽车加速

　　集微网消息，近段时间以来，消费电子市场仍处于波动状态，不过趋好的形势进一步显现，特别是国产旗舰高端手机的持续推出并热售，带动了部分产业链的供应紧张，柔性OLED也因需求量大增，造成结构性供应紧张，推动OLED价格上涨。

　　除了OLED供应链紧张，本周汽车市场也因华为剥离车BU事件“紧张”了一把；不仅如此，伴随汽车市场新变局，电动化、智能化所需的新一代核心器件碳化硅也出现了新变化，未来是否还会延续此前供不应求的市场行情？

　　8月以来，华为Mate 60系列、苹果iPhone 15系列、小米14系列、vivo X100系列等新机陆续发布，行业迎来一波新机潮。根据Counterpoint最新发布的数据显示，中国智能手机市场正在呈现出复苏迹象，10月的前四周平均同比增长了11%。

　　终端市场的回暖，也带动了上游手机面板行业的增长，三季度面板迎来了“量价齐升”。根据群智咨询数据显示，2023年三季度全球智能手机面板出货约5.1亿片（Open Cell口径），同比增长约18.7%。

　　其中，在iPhone15系列以及华为Mate 60系列等中高端旗舰新机型发布潮的带动下，三季度全球柔性OLED出货约1.3亿片，同比增长约23%，出货量持续大增。

　　厂商方面，京东方的柔性AMOLED屏幕出货量也快速增加，从上半年突破5000万片到三季度末突破8000万片，再到10月下旬已完成1亿片，预计全年出货量超过1.2亿片。而深天马AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%。

　　受需求高涨影响，面板产能出现结构性紧缺，四季度部分产品价格回暖趋势明显。CINNO Research预测，11月和12月LTPS/柔性AMOLED整体价格将有机会小幅上涨，a-Si低价产品亦将小幅上涨。而在需求持续景气的带动下，三星显示（SDC）刚性AMOLED面板也在酝酿涨价，涨价或将从2024年开始。

　　CINNO Research表示，“进入第四季度，各技术别手机面板价格仍呈现‘稳中有涨’态势，一方面因华为、苹果等主流品牌新机持续发布，智能手机终端市场逐步复苏带动上游面板市场持续向好，另一方面因产能结构的不断优化，供需关系好转，各模组厂产能均出现紧张情况。”

　　OLED面板量价齐升，也提升面板厂盈利能力。京东方称，三季度，柔性OLED收入占比继续提升，前三季度业绩同比大幅减亏。预计公司四季度柔性OLED业务经营状况环比三季度有所改善，在出货量继续保持增长的同时，高价值量产品出货占比将大幅提升。

　　同时，随着京东方、维信诺、深天马等中国企业产能释放和产品力的提升，终端品牌持续加大国产化导入力度，国内OLED面板厂出货量保持快速的增长，市场份额已接近五成，在全球市场已拥有较高的话语权和分量。

　　本周，除了OLED面板供应紧张，华为新举动也导致各汽车品牌、汽车供应“紧张”了一把，特别是长安汽车及其供应链，热度居高不下。

　　华为剥离车BU的传闻发酵一个月后，终于在11月26日获得实锤，长安汽车与华为就成立新公司签署合作备忘录，随着华为车BU更换运营模式，国内汽车供应生态也将发生质的变革，尤其是长安汽车的智能化供应链体系有望获得深度赋能。

　　在燃油车时代，长安汽车的供应链体系仍以国际企业为主，以2020年上市的长安UNI-T为例，该车动力系统中，仅蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机、蓝鲸7速湿式双离合变速器为长安自研，其他核心零部件均来自国际供应商，如马勒的1.5T发动机缸盖罩、博世的350Bar高压直喷系统、舍弗勒的DWT执行系统、博格华纳的双离合器及HCU混合动力控制单元、集团的TCU变速器控制单元、森萨塔科技的机油压力传感器等。

　　此外，电气电子系统、底盘系统、车身等方面，长安汽车也主要依赖国际大厂，仅有福耀玻璃等少数本土供应商。

　　庆幸的是，在智能网联方面，则以本土供应商为主，如北斗星通的中控主机、华阳集团双联屏、地平线的AI芯片、高德的导航地图、腾讯的面部识别系统及第三方应用等，但在核心传感器上，仍由国际企业提供，如毫米波雷达、雷达、摄像头等均由博世供货，短距离雷达为安波福的产品。

　　而在最新推出的车型方面，长安汽车的供应链体系发生了很大转变，本土供应商的占比明显加大，特别是与华为采用Huawei Inside模式打造的阿维塔品牌，旗下车型全系搭载华为全栈智能汽车解决方案，带动华为供应商进入长安汽车供应链体系。除了华为外，宁德时代也是阿维塔的动力电池供应商。

　　据不完全统计，目前A股汽车产业链中，进入长安汽车供应链的A股上市公司已超67家，除中自科技、东安动力等少数车企仍在向长安汽车供应燃油车零部件外，更多供应链企业已转向新能源汽车供应链体系，如川环科技、伯特利、美利信等，同时增加了很多新的供应商，如宁德时代、欣锐科技、水晶光电、虹软科技等。

　　特别提及的是，长安汽车对本土车规级芯片企业的支持力度也越来越大，不完全统计发现，除地平线外，又有芯旺微、扬杰科技、国芯科技等本土车芯企业进入长安汽车供应链，从目前看，本土芯片企业主要通过间接方式导入。

　　华为剥离车BU一事，不仅刺激了长安汽车及其供应链，也在刺激本土汽车芯片产业的发展，碳化硅就是其中之一。

　　据不完全统计，截至2023年上半年，全球已有40款碳化硅车型进入量产交付，上半年全球碳化硅车型销量超过120万辆。但随着整个汽车半导体短缺的供应情况大幅缓解，有声音表示担心，当前火热的碳化硅行情或将发生改变。

　　不过根据记者的采访，相关企业认为市场依然大有可为。华润微表示，看好碳化硅未来市场需求。碳化硅在电动车辆和混合动力汽车的功率电子系统中起着关键作用，可以在更高的电压和温度下工作，而且效率更高，散热更好。随着电动车和混合动力车的需求增加，碳化硅产品的市场需求仍在增加。

　　翠展微也认为，2023年下半年，国内新能源汽车市场依旧保持高速增长的态势。前10月纯电动车累计销售516万辆，同比增长25.2%。第四季度依然保持强劲增长，多个整车厂将继续推出多款新车型。得益于新能源汽车市场的持续增长，对上游供应商的需求也会保持高增长。

　　展望长期市场需求走势。英飞凌科技全球高级副总裁及大中华区总裁、英飞凌科技大中华区电源与传感系统事业部负责人潘大伟表示，第三代半导体是实现低碳化、数字化的重要技术，无论是碳化硅还是氮化镓的应用，都有力地支撑了当今社会的可持续发展。因此看好碳化硅的长期市场需求。

　　特别是在汽车领域，随着搭载800V高压平台的新能源车型逐渐推广。据悉，多个车企均对高性能、高电压、低导通电阻的碳化硅MOSFET器件提出了较大的需求，如应用于主驱动的1200V大功率的全桥碳化硅MOSFET模块、应用于车载OBC充电器的碳化硅模块等。根据YOLE的报告，到2027年，在新能源汽车上的功率模块市场，碳化硅器件和硅基IGBT的份额将达到相比拟的情况。

　　华润微也表示，随着技术的发展，碳化硅半导体的性能会进一步提高，生产成本可能会进一步降低，促进碳化硅半导体在终端应用中变得更具吸引力。

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