江南官方体育app申达股份2023年半年度董事会经营评述

　　申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。

　　汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪002594）、沃尔沃等。

　　汽车内饰行业是汽车产业链的重要组成部分，与汽车市场发展密切相关，汽车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。

　　报告期内随着我国经济运行保持持续恢复态势，汽车行业经过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六排放标准实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。

　　根据中国汽车工业协会统计，2023年上半年度我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。全球范围内，2023年1-6月世界汽车销量达到4243万台，同比增长11%。根据IHS预测数据显示，全球汽车市场随着生产秩序的恢复，产量将实现平稳增长。

　　汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。

　　研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。公司在全球设多个技术研发中心可为客户全球性平台项目提供技术支持。近年来，公司也在持续完善科创体系基础建设和全球技术总部能力建设，以科技智慧创造经济效益。

　　采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中各个环节状态进行科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。在供应链建设上，公司充分利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购。

　　销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。

　　汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。

　　公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料和多个种类自主研发的土工合成材料，主要应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

　　纺织新材料属于新材料技术在产业用纺织品领域的具体应用。产业用纺织品是经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品。产业用纺织品的生产工艺已超越传统纺织品的织造范畴，应用新材料技术，可使得纤维具有独特的微观结构和性能，从而赋予产品各种特殊功能，满足众多工业和生活领域中的结构增强、过滤分离、安全防护等需要。2023年，受内需修复不及预期、外需走弱等因素影响，我国产业用纺织品行业下行压力加大，低、中、高端产品价格竞争加剧。根据中国海关数据，报告期内，我国产业用纺织品行业的出口额为200.7亿美元，同比下降12.5%。根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）统计1至6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降5%和66%；利润率仅为1.2%，同比下降2.2个百分点。本公司产品主要涉及的大类为篷、帆布和土工用纺织品。据协会统计，报告期内篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增长1.25个百分点，利润率为5.8%；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降9.6%和19.6%，但毛利润率增加1.44个百分点达到17.6%，利润率为5.2%。

　　研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。

　　采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。

　　销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲等地，近年来，为寻求机遇、拓展市场，正逐步增加亚洲地区及其他美洲地区销售规模。

　　生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

　　进出口贸易业务是公司传统业务，涉及领域为纺织服装、家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务或零售门店。近年来，公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，在全球范围内进行资源优化配置。从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面，为品牌商、渠道商、买手等客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制、物流等“一揽子”服务。

　　外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值29,181.7亿美元，同比下降4.7%。其中，出口16,634.3亿美元，同比下降3.2%；进口12,547.4亿美元，同比下降6.7%。公司主要涉及的出口货物类别为服装及附件和家用纺织品，据海关统计上半年我国服装及附件出口768亿美元，同比下降4.1%。出口家用纺织品212.82亿美元，同比下降5.62%。

　　研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，产品覆盖女士成衣、男裤、男衬衫、男式夹克等，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。

　　采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。

　　销售模式：公司纺织品进出口贸易以出口为主，经营的纺织品主要包括纺织面料、服装和酒店用纺织品等。出口纺织面料的业务模式是根据客户业务订单从面料厂采购，采取以直销为主的方式销售给国外的服装厂。出口服装的主要业务模式是根据客户业务订单公司将加工生产或者采购的服装出口国外，销售给当地的进口商、批发商和零售商。出口酒店用纺织品的主要业务模式为，公司向国内的床单厂等酒店用纺织品生产商进行采购，出口销售给国外经销商。国内贸易的业务模式是根据客户业务订单公司通过设计、生产或者直接采购产品备货，销售给国内的零售商。

　　生产模式：根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品，持续提高产品质量。二、经营情况的讨论与分析

　　2023年上半年度，面对依然复杂严峻的国际环境，公司主动构建新发展格局，进行多项创新改革措施，不断深化全球协作效能，持续提升跨国经营能力。报告期内，公司实现了营业收入增长、亏损情况有所改善。

　　2023年上半年度公司实现营业收入55.73亿元，同比上升9.12%，归属于上市公司股东的净利润亏损1.38亿元，亏损收窄1,883.12万元。其中新材料业务板块与进出口贸易业务板块均实现盈利，新材料业务板块利润总额实现464.93万元，相比去年同期扭亏为盈，增长609.82万元。进出口贸易业务板利润总额2,130.23万元，同比上涨651.05%。报告期内亏损主要由于汽车内饰业务板块境外企业Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria”）的亏损2.55亿元造成，主要原因如下：（1）受整车市场产销增长影响，报告期内Auria增加主营业务收入16%，但因北美工厂劳动力短缺造成运营成本大幅上升，报告期内Auria人工成本上升至4.37亿元，相比去年同期增长27.34%；劳动力工资成本上涨，部分工厂的运营稳定性也收到影响；（2）受全球经济环境影

　　响，部分币种的借款利率上升使得利息费用增加，其中Auria产生利息支出6,403.95万元，较去年同期增加3,435.30万元；（3）由于Auria为美元本位币记账，报告期内由于美元的强势，导致其他货币对美元贬值，汇率波动产生汇兑损失1,494.49万元，同期为汇兑净收益3,179.75万元。

　　随着汽车市场的缓慢复苏及新能源汽车车辆购置税减免政策的支持，国内汽车产销量实现同比增长，新能源汽车市场蓬勃发展的大环境也为公司带来了新机遇，公司把握机会积极开拓新客户，上半年度公司汽车内饰业务实现主营业收入39.39亿元，同比增长13.95%。其中国内汽车内饰企业实现营业收入12.95亿元（抵消前），相比去年同期12.09亿元，同比增长7.11%；利润总额4,836.99万元，相比去年同期2,436.94万元，同比增长98.49%。境外汽车内饰企业Auria实现营业收入29.62亿元，但受到北美地区劳动力市场严重短缺的影响，导致北美部分工厂运营成本大幅上升，包括人工成本增加、次品率上升、生产效率下降，报告期内Auria整体亏损2.55亿元。

　　公司紧跟传统整车厂向新能源车转型的步伐，同时积极争取造车新势力的优质项目，汽车内饰板块企业在2023年上半年着重于新能源车型订单项目的开发。1-6。